广发证券拟赴港IPO 筹资逾30亿美元

文/刘晓翠

据《华尔街日报》报道，广发证券公司计划在香港进行首次公开募股(IPO)，以筹资30亿到36亿美元。

这将是今年以来亚太地区最大的一次IPO，广发上市的时间预计是在今年4月份。

上述报道还提到，下周一（23日）广发证券将展开路演，此次IPO的定价区间为每股15.65至18.85港元，较该公司深圳上市股票周五收盘价26.25元人民币（约合32.80港元）低43%至52%。

这一折价幅度吸引了投资者的需求。《华尔街日报》援引知情人士称，广发证券已从17个基石投资者那里获得了19亿美元的认购。

目前证券公司纷纷展开募资，广发证券只是最新的一例。在市场交投活跃的背景下，券商也趁热打铁通过各种途径募资扩大业务规模。

下周一东方证券将在上海证券交易所上市，募集资金总额100.3亿元。这是中国A股市场上三年半以来最大的IPO。

此外，华泰证券本周一向联交所递交H股发行上市申请，集资净额可能高达20亿美元（约156亿港元），而来自无锡的券商国联证券也于日前递交递交上市申请。

除了IPO，不少券商也开始进行配股增发。据公开信息披露，兴业证券和太平洋证券配股主要针对A股投资者，募资分别不超过150亿元和120亿元。海通证券和银河证券则是H股配股融资，据测算，募资金额分别约为177亿港元和299.43亿港元。

大部分券商表示，募集资金将用于补充公司流动性资金。《上海证券报》提到，市场普遍认为，主要是融资融券业务、股票约定购回业务、质押融资等资本中介业务近两年爆发式发展，使得券商对资金的渴求不断升级。另外各类创新业务也促使券商不得不加快融资步伐，比如主动和被动股票期现套利等非趋势性投资、量化交易、并购、直投等业务。
世界之窗, 金融头条

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