平安H股史上最大增发?马云马化腾将是基石投资者？

平安11月30日晚公告，将H股定增5.94亿股融资368亿港元，这是港交所史上最大规模定增案例。不过公告还没披露基石投资者，有消息称，除了国际财团，马云、马化腾将是主要投资人。

11月30日晚间，中国平安公告称，根据股东大会一般性授权，定向增发594,056,000股H股股票，预计募集资金368.315亿港元（约合292亿人民币），成为港交所历史上最大规模的定向增发之一。

此次定增的配售代理为摩根士丹利，形式为包销，发行对象不超过10名，公告按照H股惯例未披露战略投资人信息。平安方面表示，本次新募资金将主要用于支持保险、银行等主营业务高速发展，同时也将为互联网金融业务布局提前做好资本规划。

根据公告内容，此次H股定向增发交易价格为每股62港元，以配售协议签署日在香港联交所所报收市价每股65.05港元，折让约4.69%；以配售协议签署日前连续二十个交易日的平均收市价每股约61.22港元，甚至溢价约1.27%。相较于近年H股惯常10%到15%的新股发行折扣，本次有溢价的配售价格和巨量认购规模，侧面了反映境内外投资者对中国平安市场价值的认可。

数据显示，中国平安自2004年H股上市以来，内含价值快速增长，截至2013年底，中国平安内含价值复合增长率达33%；公司总资产扩大了17倍，复合增长率达33.8%；平均ROE为14.3%，为股东创造了持续快速增长的价值。

近期国内股市的蓝筹盛宴中，金融股集体起舞，中国平安也成为沪港通开闸以来持续买入量最大的A股，但截至上周五收盘时涨幅不过15%，与上涨50%左右的新华、国寿相比，表现差强人意。某资深机构人士评论，平安近期股价实受定增消息拖累，相信本次H股天量定增完成将为市场注入信心，释放市场压力，后续股价的补涨甚至领涨有望。

针对市场关心的资金用途问题，此前，有多家券商分析师认为，平安定增完成将增强子公司业务资本实力，促进公司传统、创新业务的快速发展和双向互动。

一位接近平安高层的内部人士也向记者间接证实了此观点，并透露预计此次会将大部分资本注入传统金融服务业务，支持主营业务的高速发展，并计划预留部分资金夯实资本金，同时也会有一部分来支持互联网金融业务的持续、深化布局。

中银国际分析师魏涛表示，平安H股定增可夯实其子公司的资本能力，为其旗下平台搭建资本支持的桥梁，比如陆金所、壹钱包等，通过H 股的定增，从而完善其金融集团各条线全面发展的战略布局。加上陆金所等的持续发力，及定增为创新带来的更多资本支持，持续看好中国平安。

中国平安此前发布前三季度业绩显示，归属于母公司股东的净利润316.87亿元，同比增长35.8%，强劲的业绩增长超越市场预期。在传统业务实现高速增长的同时，互联网金融业务亦发展喜人，用户数及交易量快速攀升。

截至9月末，平安陆金所注册零售用户数已突破300万，金融资产交易规模同比增长近5倍；万里通注册用户数达6271万，较年初增长53%，合作商户门店超50万家，积分交易规模同比增长260%。

转自一财网 作者 安卓

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