大陆两融龙头券商赴港募资 或成今年全球第三大IPO

文/祁月

大陆两融业务龙头券商华泰证券计划申请在香港进行首次公开募股(IPO)。若成功上市，华泰证券IPO将成为今年全球第三大IPO。

据《华尔街日报》，消息人士周一表示，华泰证券计划下周向香港交易所申请在香港上市，募资规模可能在30亿-35亿美元。

在中国火爆的股市行情下，券商寻找各种途径融资“补血”，一些已经上市的经纪公司也计划利用当前的牛市发售新股。华泰证券谋求在H股上市，海通证券、国元证券、中信证券和银河证券均寻求定向增发。

投资者预计，中国经纪公司将受益于内地和香港股市的强劲表现。香港恒生指数周一涨至七年新高。今年3月份中国政府启动了“沪港通”计划，允许共同基金买入香港市场上的公司股票，从而推动了这一上涨走势。

华泰此番申请香港IPO，也有助于巩固香港作为全球上市首选地的地位。

国联证券亦计划赴港募资超30亿元。国联证券是苏格兰皇家银行集团在中国市场上的合作伙伴。华融资产管理和中国再保险分别计划集资25亿美元和40亿美元，均将在下半年开始招股。光大证券传在港发行不超过6.8亿股股份，集资逾200亿元。鲁证期货已递交在港上市申请。江苏国资委旗下的弘业期货亦传有意来港，公司尚未提交上市申请。

A股上市公司华泰证券为经纪业务和两融业务的龙头券商之一。多家券商研报数据显示，华泰证券2014年的两融业务余额达到654亿元，市场占比超过6％，仅次于中信证券位列第二；去年两融业务利息收入近25亿元，收入占比在20％左右。

华泰证券于上周接获证监会的批复，将可发行不超过16.1亿股H股。若华泰证券香港IPO申请获批，则将于5月份开始巡回推介，6月在香港上市。

华泰证券子公司华泰金融控股（香港）有限公司、摩根大通和瑞士银行(UBS AG)为此次IPO的牵头承办行。

华泰证券22日披露的一季报显示，公司实现营业收入49亿元，同比增长126.98%；公司实现净利润20亿元，同比增长150.14%，每股收益为0.3599，同比增长150.1%。

今年前两大IPO交易分别为2月份西班牙机场运营商Aena SA在马德里48亿美元的上市交易，以及广发证券本月早些时候41亿美元的香港IPO。
世界之窗, 金融头条

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