板块暴涨近8% 充电桩为何成热门话题？

文/祁月

充电桩成了今天市场的热门话题。该板块今日暴涨近8%领涨两市，多只相关概念股涨停。

充电桩是什么？

充电桩（站）作为智能电网的重要组成部分，主要用于给特斯拉等电动汽车充电。上图就是充电桩。

为何重要？

充电桩未来有望承担起“能源互联网”数据入口的关键作用。兴业策略张忆东、张启尧认为，

充电桩行业作为新能源汽车推广的配套设施，在政策面的利好之下，短期之内行业规模将大幅放量，迎来黄金发展期。

在充电桩数目放量后，产业价值链的核心将逐步从硬件制造向充电桩运营迁移，最终，充电桩将扮演能源互联网架构中的变现端口和流量入口的角色，整个行业的价值将通过盈利模式创新而被不断重估。

意义何在？

按照兴业策略的观点，

在能源互联网架构中，充电桩即是能源变现的端口，也是能源数据的流量导入口。

在数据为王的互联网时代，率先布局抢占能源互联网的流量入口具有很强的战略意义。

有什么利好政策？

2012年“十二五”规划中首次对充电桩建设作出规划。

2014年7月后，相关政策密集推进。

2015年全国两会上，工信部部长苗圩表示，将加大各试点示范城市新能源汽车充电基础设施的建设支持力度。

3月16日，国网公司在2015年智能电网项目建设意见中明确提出，建成投运“三线一环”高速公路城际互联快充网络。

兴业策略认为，

今年《电动汽车充电基础设施建设规划》和《充电基础设施建设指导意见》有望同时出台。这两项新规是充电基建在中长期未来方向、目标要求、统一标准、具体分工等的纲领性文件，将从顶层设计上推动充电桩的建设进程。

市场前景如何？

华泰证券研究所策略分析师徐彪表示，充电桩市场的投资有望达到万亿级别：

根据相关的研究文献，从充电站运营效率最优化和新能源汽车用户充电效率最大化的角度出发，每100公里公路需建设4座充电站，每座充电站需有25个充电桩（成本约250万元）。按照目前我国公路435万公里的总里程计算，大约需要4350亿元的总投资规模。另一方面，再加上城市公共充电设施和家庭自用充电桩的投资，充电桩市场的投资有望达到万亿级别，相关上市公司的业绩弹性值得期待。因此，新能源汽车产业链主题投资首推充电桩。

投资逻辑是什么？

除了国家支持充电桩的相关利好政策之外，在兴业策略看来，市场对新能源的需求、充电桩涉及的物联网和互联网领域都是投资逻辑的组成部分：

“最短木板”，空间巨大

“充电难”如今已经成为了制约我国电动汽车发展的主要瓶颈。充电桩是新能源汽车的基础配套设施，但处于极度的“供不应求”。政策提出了充电桩建设的最低下限值，即《电动汽车科技发展“十二五”专项规划》提出到2015年左右，在20个以上示范城市和周边区域建成由40万个充电桩、2000个充换电站构成的网络化供电体系，预计总投资在600 亿元以上。虽无准确的官方数据调查充电桩数量，但市场估计我国共有充电桩数量不足3万个，未超过目标值的一半，远远滞后规划要求。

市场对充电桩基础设施的需求更大，2015年新能源汽车基本产业化，纯动力汽车和插电式汽车市场保有量至少达到50万辆，2020年新能源汽车超500万辆，按充电接口与新能源汽车数量比例不低于1:1，一辆车对应1 个慢充、0.2 个快充计算，2015年对慢充和快充的市场需求至少有50万和10万个。可以预见，充电桩在短期内迎来爆发式增长，且新能源汽车与充电桩建设互为正反馈，充电设施和运营巨大的投资机会来临，充电设施市场预计达到千亿元。

物联网蓝海 + 车联网入口

充电桩智能搜集数据、数据缓存、远程管理， 蕴藏“The Internet of things”的物联网蓝海。电力管理部门需要将各个充电站桩的数据进行联网汇总，为智能电网建设提供有效数据，并实现充电站桩的远程管理。充电桩具备数据采集和数据缓存功能，可将充电站桩的工作状态、电流电压、充电时间等数据实时上传云端，支持调度中心平台软件对充电站桩的遥测遥控。充电桩也可以将故障信息、安全警报及时反馈给维护人员。此外，对于混合动力车车主贪图近100%车牌中签率和财政补贴、却继续用油的行为，充电桩接入物联网系统，可以轻松监测车主的能源使用行为，有效避免道德风险。

充电桩是充电变现的重要载体，扩展虚拟支付场景，成为车联网的新入口。充电桩天然具有支付终端的性质，有助于培养车主的消费习惯，借此直接或间接地打开车联网广阔的娱乐、应用等空间，催生虚拟支付场景。

事实上，中国新能源汽车市场正迅速扩大。

根据已发出的机动车整车出厂合格证统计，2015年1-2月，中国新能源汽车累计生产1.19万辆，同比增长近5倍。其中，生产纯电动乘用车4137辆，同比增长4倍，插电式混合动力乘用车3969辆，同比增长5倍；纯电动商用车2170辆，同比增长近9倍，插电式混合动力商用车1583辆，同比增长3倍。同时，新能源汽车销量3月也出现大规模回升。
世界之窗, 金融头条

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