美国投资级债券发行量将创纪录

文/朱轶天

3月强劲的非农数据之后，美国长期利率下降，这推动了企业的借贷激增。

本周，美国投资级债券市场已经完成214亿美元的交易。根据苏格兰皇家银行，三月至今的投资级债券发行量已经达到1400亿美元，距离2013年9月1480亿美元的历史记录仅一步之遥。

投资者对企业债的需求依然稳固，这部分受到了美联储不会在6月前收紧政策的影响。

10年期美国国债收益率从本月初2.25％的峰值下降到不到2％。

苏格兰皇家银行指出，新发行的投资级债券较之前优惠平均3-4个基点，息差收紧12个基点，超额认购3.6倍。

昨日，标普500指数跌去年内全部涨幅，而目前债市依然保持上涨状态。

今年以来，投资级债券、垃圾级债券和杠杆贷款的全部汇报分别为1.63%、2.13％和1.72％。

今年以来，债券发行持续升温。华尔街见闻网站此前提到，跨国公司正利用目前的低利率进行融资。苹果公司2月宣布将重回债券市场，发行债券。

苹果公司本次计划发行2020年到期的浮息债券、2020年、2022年、2025年和2045年到期的固定利率债券，最长期限为30年。根据美国SEC的文件，高盛和德意志银行将帮助苹果公司出售债券。

由于税务问题，苹果公司将大量利润囤积在美国之外，因此它选择发行债券来为自己的股票回购计划提供资金。目前，美国的公司融资利率正处于历史低位。

在2013年4月，苹果公司出售了170亿以美元计价的债券，为20年来其首次发债。苹果的发债规模在当时创下了公司债的历史记录。在2013年5月的债券销售之前，苹果没有任何债务。
世界之窗, 金融头条

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