东方证券拟登陆上交所 融资100亿人民币

文/江金泽

东方证券（600958）计划通过首次公开募股(IPO)筹资100亿人民币，有望成为逾三年来中国市场上规模最大的IPO。

东方证券3月3日在上海证交所发布招股说明书称，计划发行不超过10亿股股票，发行所得将用于扩大理财、融资融券、投资银行等业务。

说明书显示，东方证券计划通过本次IPO筹资约100亿元人民币。根据彭博汇总的数据显示，这将是2011年9月中国电建上市融资135亿元人民币以来中国规模最大的IPO交易。

说明书还显示，东方证券本次拟公开发行不超过10亿股，发行后总股本不超过52.82亿股，网上申购日为2015年3月11日。光大证券担任本次IPO的主承销商。

此次发行采用网下投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，全部为新股，不进行老股转让。其中，网下初始发行7亿股，占此次发行总量的70%；网上发行数量为本次最终发行总量减去网下最终发行数量。

东方证券预计2015年一季度净利润将较2014年同期增长80%-140%。

东方证券以及子公司业务范围涵盖证券经纪、证券自营、投资银行、资产管理、期货经纪、融资融券、直接投资、另类投资等业务，并通过全资子公司东方金融（香港）拓展境外证券及期货等业务。此次募集资金总额在扣除发行费用后，全部用于补充公司资本金，补充公司营运资金，以扩大业务规模，优化业务结构，提高公司的市场竞争力和抗风险能力。

招股说明书显示，国有申能（集团）有限公司持有东方证券38%的股份。

2012年，东方证券与花旗在华组建了合资投行东方花旗证券。花旗持有东方花旗证券33%的股份。

近段时间以来，国信证券、申万宏源等券商股上市前后，都使得参股券商股的上市公司，二级市场股价大幅走高。

而东方证券的前十大股东中，除了申能集团外，还包括浦东金桥、上海建工、长城信息等多家上市公司。其中，浦东金桥持有1.66亿股，持股比例为3.88％；长城信息持有1.43亿股，持股比例为3.34％；上海建工持有1.335亿股，持股比例为3.12％。

上海九百、百联股份两家上市公司也持有部分股份，分别持有1709.6877万股、1139.7918万股； 持股比例分别为0.8％、0.53％。

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