Arete上调百度目标价至315美元 市值将超千亿

近期，华尔街著名分析机构Arete发布《2015年移动互联网展望》报告，百度被列为“最佳概念股”，最新目标股价调高至315美元，创华尔街对百度估值的历史新高，如果以百度3.5亿股本计算，市值将超过1000亿美元。

移动搜索吸金能力强劲，移动转型率先成功

Arete分析师表示，百度移动CPM（网络广告按显示次数计费）缩小了与PC端搜索广告的差距，移动变现能力显著增强。从移动互联网的变现手段来看，广告、手游、电商、互联网金融、O2O都成为百度新的移动营收增长点，而百度也正在强化这些领域的市场地位。

从百度2014年Q3财报看出，此季度百度移动搜索流量首超PC搜索流量，移动端营收占到了总营收的36%。摩根大通以及高盛等机构纷纷上调目标股价，认为百度正在迈入投资/回报平衡阶段，利润率也有望逐渐回归高点。

预计百度2015年营收和利润大幅增长

《2015年移动互联网展望》报告还预计，百度2015财年销售额会有40%的增长，利润也会反弹增长。

近三年，百度营业收入显著增长，但利润却徘徊在100-110亿元左右，而随着百度移动互联网生态圈的建成，以及关键技术和产品的布局，相信2015年营收和利润将齐创新高。

2014年，百度不少投资都与O2O相关，糯米网的货币化潜力和投资Uber后百度基于LBS业务的进展，都能助力百度获得更多营业收入和利润。同时，百度持续在技术研发上的高投入，也开始收获技术成果。这些技术不仅增加了广告收入，而且使图像、语音搜索的准确度大大提高。

可以看出，百度营业收入增长的背后，正是百度以技术为导向的各项业务的纵深布局有关，这正是华尔街之所以给出历史最高估值的关键原因。
世界之窗, 互联网

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