万达商业香港IPO首日破发 跌逾8%

文/Guevara

万达商业地产今天正式登陆港交所，股价震荡下行，截至发稿报44.05元，较发行价下跌8.2%。

此次上市后，万达商业的总股本为44.748亿股，如果按照发行价48港元计算，其总市值为1714亿元（2148亿港币），远低于此前传闻的1000亿美元的估值。

此前澎湃新闻曾提到，万达商业首次募资规模预计将会超过100亿美元。按照港交所规定，在香港主板上市的公司，如发行人市场超过40亿港元，最低公众持股量为10%，则其市值预计将超过1000亿美元。

招股说明书显示，万达商业此次IPO计划发售6亿股，以市场预估发行价48港元计算，公司在港募资的总额约288亿港元。在扣除承销费用、佣金以及估计开支之后，募资总额也在280亿港元左右。这一数字将超过12月10日在港上市的中广核，成为今年港交所最大规模的IPO。

华尔街见闻网站此前曾提及，由于投资者对中国房地产行业的债务问题仍感到担忧，为吸引投资者，万达商业地产此次IPO的发行价指导区间较该公司资产估值有很大的折让。该公司还将IPO规模缩减约三分之一至38亿美元。

路透社先前报道，大连万达商业地产较早时计划以IPO集资多达60亿美元。分析师指出，该公司快速扩张10年，累积了1797亿元人民币的债券及贷款负债，这令一些买家却步。

按此前胡润的测算，若万达商业地产股价涨30%，王健林才超过马云成为内陆首富。按今早万达商业地产股价表现，王健林没能超越马云成为首富。

新华网援引上市现场投资者机构认为，万达商业地产在港股上市首日的表现，不同于一般A股公司挂牌之后往往都伴随着连续十多个涨停板，在相对成熟和开放的香港市场上，万达商业地产经过此前连续多轮与国际投资者的沟通的博弈，股价已经非常客观的反应出了彼此双方之间的平衡点位，而作为第三方的数家国际投行，所定出的发行价也是十分精准的。
世界之窗, 金融头条

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