美国一基金公司80年不调仓

有的人跪着赚钱,有的人站着赚钱,聪明人躺着赚钱。

  近日,路透报道了一只“神奇”的基金,80 年来没有换过持仓,回报率却打败了 98% 的竞争对手。

  这只基金名叫 Voya Corporate Leaders Trust Fund,发起于 1935 年。成立之初,Voya 买入了相同数量的 30 只当时美国的大公司股票。在此后长达 80 年的岁月中,任凭其手中的公司收购还是被收购,它都一动不动,也没有进行过任何新的投资。据路透:

  其中有一些公司至今还在,如杜邦、通用电气、保洁、联合太平洋公司等。另外一些则被剥离或收购,比如伯克希尔哈撒韦 (收购了伯灵顿北圣达菲铁路)、CBS(被西屋电气收购并更名),霍尼韦尔(买下了联合化工染料公司) 等。还有一些永远消失了,比如宾夕法尼亚铁路公司和美国制罐公司。如今,当年的 30 家公司还剩下 21 家。

  根据数据公司晨星,在过去的五年和十年中,Voya 的回报不仅好于标普 500 指数和道琼斯指数,而且超过了 98% 的竞争对手。

  据路透,Cononer 资本管理公司分析师 Craig Watkins 认为,Voya 的投资很像巴菲特的价值投资,因为投资组合中的每只股票都持有了“相当长”时间。其表现之所以好于股指,是因为不用像股指那样经常根据权重来调整。

  在 Voya Corporate Leaders 信托基金做基金经理实在是个轻松的活。你一辈子 (甚至上辈子) 什么都不用做,就可以轻轻松松收取高回报。

  在投资的世界里,最忙的人未必最赚钱,真正的聪明人可能一边躺着晒太阳,一边就把钱赚了。

  Voya 就是这么一个活生生的例子。它告诉我们,想赚钱,你其实并不用太忙碌。你要不动如山。

(来源:华尔街见闻)